Filmen følger Amir Orian en kendt israelsk skuespiller, som har valgt at vælge en stor karriere væk til fordel for et liv som kunstner i opposition og som underviser. Han bevæger sig på kanten af det tilladte i sin kritik af det israelske samfunds behandling af palestinenserne og på den ene side tiltrækkes hans elever af hans skuespilteknik på den anden side kan de ikke altid acceptere hans udsagn. Gennem portrættet af Amir handler filmen også om det israelske samfund og dets demokratiske værdier og problemerne med at fastholde disse samtidig med den fortsatte konflikt med palestinenserne, som er så langt fra demokratisk.