Vi følger Bruno (12), ett ung tromme talent fra favela bydelen Santa Marta til det verdensberømte Rio de Janeiro, Karneval 2025. Uten sine foreldre har Bruno blitt retningsløs. Gjennom treningen med sin nabo Caliquinho (40), en erfaren musiker, ser vi hvordan musikken og tiden med læreren hjelper han å jobbe med savnet av sin avdøde mor og finne sin retning i livet.
